CRM og salg
Alle leads.
Alle aftaler. Ét sted.
PlanSmarter CRM følger kunden fra første kontakt til underskrevet aftale og levering — med en visuel salgspipeline, dedikerede kundeportaler og kataloger og opfølgninger der bliver til opgaver.
- Visuel salgspipeline med træk og slip
- Dedikerede kataloger og kundeportaler
- Maillog og aktiviteter på hver kontakt
Funktioner
Fra første kontakt til loyal kunde
Alt salget har brug for, koblet til dem der leverer.
Salgspipeline
Træk aftaler mellem faser, se værdi pr. fase og forudsig måneden.
Kontakter og firmaer
Brugere, mine kontakter, eksterne og CRM-kontakter — søgbare overalt.
Maillog
Alle e-mails til og fra en kontakt på én tidslinje. Gem afsendere som kontakter med ét klik.
Leads og aktiviteter
Registrér leads hurtigt og planlæg opkald, besøg og opfølgninger.
Kundeportaler
Giv hver kunde sin egen portal med ordrer, tilbud, dokumenter og service.
Dedikerede kataloger
Kundespecifikke kataloger og priser — vist i deres portal og webshop.
Fra tilbud til ordre
Byg et tilbud ud fra kataloget; accepterede tilbud bliver automatisk til ordrer.
Salgsrapporter
Pipeline, hitrate og omsætning pr. sælger, kunde og periode — med PDF.
Vid alt før du ringer
Kontaktkort, firmaer, mails, opgaver, tilbud og ordrer på én tidslinje — så hele holdet taler med én stemme.
- Mailhistorik pr. kontakt
- Opfølgninger som opgaver i Planner
- Noter og aktiviteter med fuld historik
En portal dine kunder er glade for
Kunderne logger ind og ser deres eget katalog, priser, tilbud, ordrer og servicesager — og bestiller selv igen.
- Dedikeret katalog pr. kunde
- Accept af tilbud online
- Serviceønsker direkte til holdet
AI i CRM
AI der holder din pipeline i bevægelse
AI'en læser din pipeline, mails og aktiviteter og fortæller, hvor du skal handle.
Resumé af hver kunde
Få et kort resumé af de seneste mails, møder og ordrer, før du ringer.
Aftaler i risiko
Aftaler uden aktivitet eller med skridende datoer markeres, med forslag til næste skridt.
Udkast til mails og tilbud
Skriv opfølgningsmails og tilbudstekster ud fra få ord, på dansk eller engelsk.
Næste bedste tilbud
Forslag til varer for hver kunde ud fra, hvad lignende kunder køber.
Eksempler
Bygget til B2B-salgsteams
Udesalg
Besøg, noter og tilbud fra telefonen — synkroniseret til kontoret med det samme.
Engros
Nøglekunder med eget katalog, egne priser og egen kundeportal.
Service og aftaler
Serviceaftaler, fornyelser og sager koblet til kunden.
Rådgivning og projekter
Fra lead til projekt med timer registreret og faktureret på kunden.
Kunder
Salgsteams der lukker flere aftaler
"Pipelinen er på skærmen til hvert salgsmøde. Intet bliver glemt længere."
"Vores største kunder har egen portal og eget katalog. De bestiller mere og ringer mindre."
"Maillog på hver kontakt betyder, at alle kan tage over på en kunde — også i ferieugerne."
Hvorfor PlanSmarter
CRM der ikke stopper ved aftalen
Andre CRM-systemer stopper, når aftalen er vundet. PlanSmarter fører den videre til ordre, levering og faktura.
| Funktion | PlanSmarter | Typiske CRM-systemer |
|---|---|---|
| Visuel salgspipeline | ||
| Maillog pr. kontakt | ||
| Dedikerede kundekataloger og portaler | — | |
| Tilbud → ordre → planlagt levering | — | |
| Tidsregistrering faktureret på kunden | — | |
| Planner, webshop og chat i samme system | — |
Luk næste aftale hurtigere.
Tag dine kontakter og din pipeline med — klar på en eftermiddag.